صندوق اهرم کاریزما | بزرگترین صندوق سهامی ایران با بازدهی ۸۸٪
صندوق اهرم کاریزما (Ahrom)؛ بزرگترین صندوق سهامی بورس ایران با ساختار اهرمی منحصربهفرد
آیا بهدنبال سرمایهگذاری در بازار سهام با بازدهی فراتر از صندوقهای معمولی هستید؟ صندوق سرمایهگذاری اهرمی کاریزما (اهرم)، نخستین صندوق بازار سرمایه ایران با مکانیزم اهرمی، فرصتی بینظیر برای سرمایهگذاران فراهم کرده است. این صندوق با دارایی تحت مدیریت بیش از ۲۰ همت، عنوان بزرگترین صندوق سهامی کشور را در اختیار دارد و با ساختار دوگانه واحدهای عادی و ممتاز، نیازهای دو گروه متفاوت از سرمایهگذاران را برطرف میکند.
🔗 ثبتنام و مشاهده جزئیات: برای ثبتنام کلیک کنید
🎁 کد معرف: 100p0o-100t86
صندوق اهرم کاریزما چیست؟
صندوق سرمایهگذاری سهامی اهرمی کاریزما با نماد «اهرم»، نخستین صندوق سرمایهگذاری با ساختار اهرمی در بازار سرمایه ایران است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و از ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق تحت مدیریت شرکت سبدگردان کاریزما (قدیمیترین نهاد مالی کشور) قرار دارد و با مکانیزم منحصربهفرد اهرمی خود، امکان کسب بازدهی بیشتر از بازار سهام را برای سرمایهگذاران فراهم میکند.
ساختار نوآورانه دوگانه؛ واحدهای عادی و ممتاز
واحدهای عادی
از نوع صدور و ابطالی؛ عملکردی مشابه صندوقهای درآمد ثابت با سود تضمینشده ۳۱ تا ۳۲ درصد سالانه دارند.
واحدهای ممتاز
از نوع قابل معامله (ETF) با نماد «اهرم»؛ دارای خاصیت اهرم مالی و نوسان قیمتی بالا؛ مناسب سرمایهگذاران ریسکپذیر.
مکانیزم اهرمی چگونه کار میکند؟ واحدهای ممتاز، داراییهای واحدهای عادی را بهعنوان اعتبار دریافت میکنند و میتوانند بهصورت اهرمی در بازار سهام سود کسب کنند. سهامداران ممتاز متعهد میشوند که سهامداران عادی حداقل سود تضمینشده سالانه ۳۱ تا ۳۲ درصد را دریافت کنند.
مشخصات کلیدی صندوق اهرم کاریزما
اهرم
نماد معاملاتی
سهامی اهرمی
نوع صندوق
سبدگردان کاریزما
مدیر صندوق
۱۱۹۱۲
شماره ثبت
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
تاریخ ثبت
۶.۵۷ میلیارد
تعداد واحدها
۰.۷۲
نسبت اهرمی
۱.۵٪
هزینه مدیریت سالانه
۰.۱۲٪
کارمزد خرید
۵ از ۵
سطح ریسک (واحد ممتاز)
بزرگترین صندوق سهامی کشور
صندوق اهرم کاریزما با دارایی تحت مدیریت بیش از ۲۰ همت (۲۰,۰۰۰ میلیارد تومان)، عنوان بزرگترین صندوق سهامی کشور را در اختیار دارد و از صندوقهایی مانند دارا یکم و پالایش عبور کرده است. این صندوق در اسفند ماه روزانه بهطور میانگین توسط ۲,۷۴۹ نفر خریداری شده است.
بر اساس آخرین گزارشها، ارزش خالص داراییهای صندوق اهرم (مجموع ارزش دارایی واحدهای ممتاز و عادی) به ۲۰۷,۴۹۸ میلیارد ریال (بیش از ۲۰ همت) رسیده است.
ترکیب داراییهای صندوق اهرم
بر اساس آخرین گزارشهای منتشرشده در سامانه کدال:
۹۶.۴۴٪
سهام
۱.۱۴٪
اوراق مشارکت
۰.۵۲٪
وجه نقد و سپرده
صنایع پیشتاز در پرتفوی صندوق
فلزات اساسی — ۱۲.۷۸٪
شرکتهای چندرشتهای صنعتی — ۱۲.۷۱٪
محصولات شیمیایی — ۱۱.۷۴٪
فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای — ۸.۸۶٪
بانکها و موسسات اعتباری — ۸.۶۸٪
سهام کلیدی و نمادهای سنگینوزن پرتفوی
شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) — ۶.۱۷٪
شرکت سرمایهگذاری غدیر (وغدیر) — ۴.۳۱٪
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) — ۴.۲۹٪
بانک ملت (وبملت) — ۴.۱۹٪
سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) — ۳.۷۸٪
صندوق اهرم کاریزما با وجود ماهیت اهرمی خود، بهدنبال کسب بازدهی از طریق سرمایهگذاری در پایههای اصلی اقتصاد ایران است و از سرمایهگذاریهای پرریسک و سفتهبازانه در مقیاس بزرگ پرهیز میکند.
عملکرد و بازدهی صندوق اهرم
صندوق اهرم کاریزما از زمان تأسیس، عملکرد قابلتوجهی در بازار سرمایه ایران داشته است:
+۳۱.۱٪
یک ماهه
+۸۸.۳٪
سه ماهه
+۷۸.۳٪
شش ماهه
+۴۱.۵٪
از ابتدای ۱۴۰۵
بر اساس گزارشهای منتشرشده، صندوق اهرم کاریزما در سال ۱۴۰۱ با کسب بازدهی ۱۱۳ درصد، دارای بهترین عملکرد در میان صندوقهای سهامی بود و بهعنوان پربازدهترین صندوق سهامی شناخته شد.
نکته مهم: بازدهی صندوقهای اهرمی بهدلیل ساختار اهرمی، هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی تشدید میشود. در بازارهای نزولی، زیان نیز به همان نسبت افزایش مییابد.
مزایای سرمایهگذاری در صندوق اهرم کاریزما
۱. بزرگترین صندوق سهامی کشور
با دارایی تحت مدیریت بیش از ۲۰ همت، اهرم کاریزما بزرگترین صندوق سهامی بازار سرمایه ایران است.
۲. نقدشوندگی بالا
بر اساس میانگین ارزش معاملات روزانه، اهرم نقدشوندهترین صندوق اهرمی سهامی است.
۳. ساختار دوگانه
سرمایهگذاران ریسکگریز میتوانند واحدهای عادی با سود تضمینشده ۳۱-۳۲٪ خریداری کنند و سرمایهگذاران ریسکپذیر واحدهای ممتاز را انتخاب کنند.
۴. مدیریت حرفهای
مدیریت صندوق بر عهده شرکت سبدگردان کاریزما (قدیمیترین نهاد مالی کشور) است.
۵. معافیت مالیاتی
درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری از پرداخت مالیات معاف هستند.
۶. دریافت اعتبار معاملاتی
با خرید اهرم از کارگزاری کاریزما میتوانید ۴۰٪ از ارزش «اهرم» در پرتفوی خود اعتبار معاملاتی دریافت کنید.
ریسکهای سرمایهگذاری در صندوق اهرم
ریسک اهرمی: بهدلیل استفاده از ابزارهای مشتقه، ریسک بیشتر نسبت به صندوقهای سهامی عادی
نوسان قیمتی بالا: واحدهای ممتاز نوسان قیمتی زیادی داشته و ریسک سرمایهگذاری در آنها زیاد است
ریسک حباب قیمتی: در صورت بالا بودن قیمت معاملاتی نسبت به NAV، ریسک افت وجود دارد
ریسک سهامی بودن: نوسانات بازار بر قیمت واحدها تأثیر میگذارد
نکته مهم: همیشه قیمت معاملاتی را با NAV (خالص ارزش روز) مقایسه کنید. اگر قیمت معاملاتی بهطور چشمگیر بالاتر از NAV باشد، حباب قیمتی مثبت رخ داده است.
مقایسه صندوق اهرم با سایر صندوقهای اهرمی
نحوه سرمایهگذاری در صندوق اهرم کاریزما
روش اول: خرید واحدهای ممتاز
- ثبتنام در کارگزاری کاریزما
- تکمیل احراز هویت در سجام
- جستجوی نماد «اهرم» در پنل معاملاتی
- ثبت سفارش خرید
روش دوم: خرید واحدهای عادی
برای خرید واحدهای عادی با سود تضمینشده ۳۱-۳۲٪، از طریق پورتال رسمی گروه مالی کاریزما یا اپلیکیشن کاریزما اقدام کنید.
🔗 ثبتنام در کاریزما: برای ثبتنام کلیک کنید
🎁 کد معرف: 100p0o-100t86
صندوق اهرم برای چه کسانی مناسب است؟
- سرمایهگذاران ریسکپذیر که بهدنبال بازدهی بالاتر از بازار سهام هستند
- افرادی که دیدگاه تحلیلی نسبت به بازار دارند و میتوانند نوسانات را تحمل کنند
- سرمایهگذاران بلندمدت که به پتانسیل رشد بازار سهام اعتقاد دارند
- کسانی که بهدنبال تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری خود هستند
- افرادی که میخواهند از مدیریت حرفهای در سرمایهگذاری بهرهمند شوند
- سرمایهگذارانی که بهدنبال دریافت اعتبار معاملاتی هستند
سوالات متداول
۱. صندوق اهرم کاریزما چیست و چه تفاوتی با سایر صندوقها دارد؟
صندوق اهرم کاریزما نخستین صندوق بازار سرمایه ایران با مکانیزم اهرمی است که دو نوع واحد عادی (با سود تضمینشده) و ممتاز (با خاصیت اهرمی) دارد.
۲. حداقل سرمایه برای ورود به صندوق اهرم چقدر است؟
حداقل سرمایهگذاری در این صندوق حدود ۱۰۰,۰۰۰ تومان (یا ارزش یک واحد صندوق) است.
۳. آیا سرمایهگذاری در اهرم ریسک دارد؟
بله، سطح ریسک صندوق ۵ از ۵ برای واحدهای ممتاز است و بهدلیل ماهیت اهرمی، ریسک بیشتری نسبت به صندوقهای سهامی عادی دارد.
۴. بازدهی صندوق اهرم چقدر بوده است؟
بازدهی یکساله صندوق اهرم +۵۳.۸۰٪ و بازدهی سهماهه آن +۸۸.۳٪ بوده است.
۵. هزینه مدیریتی صندوق اهرم چقدر است؟
هزینه مدیریتی سالانه صندوق ۱.۵ درصد است. کارمزد خرید نیز ۰.۱۲ درصد است.
۶. تفاوت واحدهای عادی و ممتاز چیست؟
واحدهای عادی از نوع صدور و ابطالی با سود تضمینشده ۳۱-۳۲٪ سالانه هستند و واحدهای ممتاز قابل معامله در بورس با نماد «اهرم» و دارای خاصیت اهرمی هستند.
۷. آیا برای خرید اهرم نیاز به کد بورسی دارم؟
بله، برای خرید واحدهای ممتاز صندوق اهرم، داشتن کد بورسی فعال و ثبتنام در سجام ضروری است.
۸. آیا صندوق اهرم سود تقسیمی دارد؟
واحدهای عادی سود تضمینشده ۳۱-۳۲٪ سالانه دریافت میکنند. واحدهای ممتاز عمدتاً از محل رشد ارزش داراییها بازدهی ایجاد میکنند.
جمعبندی نهایی
صندوق سرمایهگذاری اهرمی کاریزما (اهرم) یک فرصت سرمایهگذاری بینظیر در بازار سرمایه ایران است که با ساختار نوآورانه دوگانه خود، نیازهای دو گروه متفاوت از سرمایهگذاران را برطرف میکند. با دارایی تحت مدیریت بیش از ۲۰ همت، عنوان بزرگترین صندوق سهامی کشور را در اختیار دارد.
اگر بهدنبال سرمایهگذاری در بازار سهام با پتانسیل بازدهی بالاتر، مدیریت حرفهای و نقدشوندگی بالا هستید، صندوق اهرم میتواند گزینهای هوشمندانه برای شما باشد.
برای سرمایهگذاری در صندوق اهرم اقدام کنید
مشاهده جزئیات و ثبتنام در کاریزما
کد معرف: 100p0o-100t86
سلب مسئولیت: سرمایهگذاری در بازار سرمایه همواره با ریسک همراه است. این مطلب صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و توصیه مالی محسوب نمیشود. پیش از هرگونه تصمیمگیری، امیدنامه صندوق را مطالعه کرده و با مشاور مالی خود مشورت کنید.
