صندوق کاریس کاریزما | نخستین ETF سهامی ایران با بازدهی ۳۳ برابر
صندوق کاریس کاریزما؛ نخستین صندوق ETF سهامی بورس ایران با بیش از ۳۳ برابر بازدهی
آیا بهدنبال سرمایهگذاری در بازار سهام هستید، اما زمان یا تخصص کافی برای انتخاب و مدیریت سهام را ندارید؟ صندوق سهامی سپند کاریزما (کاریس)، نخستین صندوق ETF سهامی در تاریخ بازار سرمایه ایران، گزینهای ایدهآل برای شماست. این صندوق که از شهریور ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده، طی بیش از یک دهه، بازدهی خیرهکنندهای برای سرمایهگذاران خود به ارمغان آورده است.
🔗 ثبتنام و مشاهده جزئیات: برای ثبتنام کلیک کنید
🎁 کد معرف: 100p0o-100t86
صندوق کاریس چیست؟
صندوق سپند کاریزما با نماد «کاریس»، بهعنوان نخستین صندوق سهامی قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه ایران، یکی از جذابترین گزینهها برای فعالیت غیرمستقیم در بورس محسوب میشود. این صندوق در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ توسط شرکت سبدگردان کاریزما (قدیمیترین نهاد مالی کشور) تأسیس شد و طی ده سال گذشته توانسته است نظر سرمایهگذاران بسیاری را به خود جلب کند.
مشخصات کلیدی صندوق
کاریس
نماد معاملاتی
ETF سهامی
نوع صندوق
سبدگردان کاریزما
مدیر صندوق
شهریور ۱۳۹۲
سال تأسیس
فرابورس
محل معامله
۱۰۰ هزار
حداقل سرمایه (تومان)
۱ میلیارد
تعداد واحدها
کمتر از ۱.۵٪
کارمزد مدیریت
عملکرد درخشان کاریس؛ بیش از ۳۳ برابر بازدهی
صندوق کاریس از زمان تأسیس تاکنون، عملکردی فوقالعاده در بازار سرمایه ایران داشته است:
+۳,۳۶۰٪
از ابتدای تأسیس
+۱۰۹.۵٪
یک ساله
+۱۹۰.۷٪
سه ساله
+۳۱.۹٪
شش ماهه
+۴۹.۹٪
سه ماهه
بر اساس گزارشهای منتشرشده، صندوق سهامی «کاریس» از زمان شروع فعالیتش عملکردی بهتر از شاخص کل بورس نشان داده است — نه فقط در بازده تجمعی از ابتدای تأسیس، بلکه در بازههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت.
نکته مهم: بازدهی ۳,۳۶۰ درصدی کاریس به این معناست که اگر از ابتدای تأسیس صندوق ۱۰ میلیون تومان سرمایهگذاری کرده بودید، امروز سرمایه شما به بیش از ۳۳۶ میلیون تومان رسیده بود.
استراتژی سرمایهگذاری کاریس
براساس قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، ترکیب دارایی صندوقهای سهامی باید شامل حداقل ۷۰ درصد سهام و مابقی اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانکی و گواهی شمش طلا باشد. با این وجود، درحالحاضر نزدیک به ۹۵ درصد از دارایی تحت مدیریت صندوق کاریس در سهام سرمایهگذاری شده است.
رویکرد سرمایهگذاری
مدیران مجرب صندوق کاریس با درنظر گرفتن ظرفیتها و ریسکهای هر صنعت، تلاش میکنند تا در بهترین سهمها (با وزنی حسابشده) سرمایهگذاری کنند. استراتژی کاریس در وهله اول، خرید و نگهداری سهمهایی با درآمد دلاری مطمئن است که از آن جمله میتوان به صنایع پتروشیمی و فولاد اشاره کرد. همچنین سهام شرکتهای سرمایهگذاری چندرشتهای (با طرحهای جذاب و سودآور در سالهای آتی) در صندوق نگهداری میشود.
مزایای سرمایهگذاری در صندوق کاریس
۱. قدیمیترین صندوق ETF سهامی کشور
کاریس بهعنوان نخستین و قدیمیترین صندوق سهامی قابل معامله در بازار سرمایه ایران، از سابقهای بیش از یک دهه برخوردار است.
۲. بازارگردانی فعال و نقدشوندگی بالا
کاریس از بازارگردانی فعال برخوردار است که همین موضوع باعث میشود این صندوق نقدشوندگی بالایی داشته باشد.
۳. مدیریت حرفهای
مدیریت صندوق بر عهده شرکت سبدگردان کاریزما (قدیمیترین نهاد مالی کشور) است.
۴. عملکرد بهتر از شاخص کل بورس
کاریس در بازههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت عملکردی بهتر از شاخص کل بورس داشته است.
۵. معافیت مالیاتی
درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری از پرداخت مالیات معاف هستند.
۶. حداقل سرمایهگذاری پایین
ورود به این صندوق با مبلغی حدود ۱۰۰,۰۰۰ تومان ممکن است.
۷. تنوعبخشی و کاهش ریسک
سرمایهگذاری در سهام شرکتهای مختلف، ریسک را نسبت به خرید مستقیم یک سهام خاص کاهش میدهد.
ریسکهای سرمایهگذاری در صندوق کاریس
ریسک سهامی بودن: بهدلیل ماهیت سهامی صندوق، نوسانات بازار بر قیمت واحدها تأثیر میگذارد
ریسک نقدشوندگی: عملکرد بازارگردان باید در بازههای زمانی مختلف بررسی شود
هزینههای صندوق: کارمزد مدیریت و هزینههای معاملاتی باید در نظر گرفته شود
ریسک حباب قیمتی: در صورت بالا بودن قیمت معاملاتی نسبت به NAV، ریسک افت وجود دارد
نکته مهم: همیشه قیمت معاملاتی را با NAV (خالص ارزش روز) مقایسه کنید. اگر قیمت معاملاتی بهطور چشمگیر بالاتر از NAV باشد، حباب قیمتی مثبت رخ داده است.
ارزش خالص داراییهای صندوق کاریس
بر اساس آخرین گزارشهای منتشرشده در سامانههای رسمی:
نحوه سرمایهگذاری در صندوق کاریس
روش اول: از طریق کاریزما
- ثبتنام در کارگزاری کاریزما
- تکمیل احراز هویت در سجام
- جستجوی نماد «کاریس» در پنل معاملاتی
- ثبت سفارش خرید
روش دوم: از سایر کارگزاریها
اگر در کارگزاری دیگری (مانند آگاه، مفید، فارابی و…) حساب دارید، با جستجوی نماد «کاریس» در پنل معاملاتی خود، اقدام به خرید کنید.
🔗 ثبتنام در کاریزما: برای ثبتنام کلیک کنید
🎁 کد معرف: 100p0o-100t86
صندوق کاریس برای چه کسانی مناسب است؟
- سرمایهگذاران علاقهمند به بازار سهام بدون زمان یا تخصص تحلیل
- افرادی که بهدنبال تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری خود هستند
- سرمایهگذاران بلندمدت که به بازدهی پایدار بازار سهام اعتقاد دارند
- کسانی که بهدنبال معافیت مالیاتی در سرمایهگذاری هستند
- افرادی که میخواهند از مدیریت حرفهای در سرمایهگذاری بهرهمند شوند
سوالات متداول
۱. صندوق کاریس چیست و چه تفاوتی با سایر صندوقها دارد؟
صندوق کاریس نخستین صندوق ETF سهامی در بازار سرمایه ایران است که از شهریور ۱۳۹۲ فعالیت میکند. تفاوت اصلی آن با سایر صندوقها، سابقه بیش از یک دهه و عملکرد بهتر از شاخص کل بورس است.
۲. حداقل سرمایه برای ورود به صندوق کاریس چقدر است؟
حداقل سرمایهگذاری در این صندوق حدود ۱۰۰,۰۰۰ تومان است.
۳. آیا سرمایهگذاری در کاریس ریسک دارد؟
بله، بهدلیل ماهیت سهامی صندوق، سطح ریسک آن مشابه سایر صندوقهای سهامی است. با این حال، تنوعبخشی بالای پرتفوی، ریسک را کاهش میدهد.
۴. بازدهی صندوق کاریس چقدر بوده است؟
بازدهی صندوق کاریس از ابتدای تأسیس +۳,۳۶۰٪ (بیش از ۳۳ برابر) و بازدهی یکساله آن +۱۰۹.۵٪ بوده است.
۵. کارمزد مدیریت صندوق کاریس چقدر است؟
کارمزد مدیریت صندوق کمتر از ۱.۵ درصد از مجموع دارایی صندوق است.
۶. ترکیب دارایی صندوق کاریس چگونه است؟
حداقل ۷۰ درصد از دارایی صندوق به سهام اختصاص دارد. درحالحاضر نزدیک به ۹۵ درصد از دارایی تحت مدیریت در سهام سرمایهگذاری شده است.
۷. آیا برای خرید کاریس نیاز به کد بورسی دارم؟
بله، برای خرید واحدهای صندوق کاریس، داشتن کد بورسی فعال و ثبتنام در سجام ضروری است.
۸. آیا صندوق کاریس سود تقسیمی دارد؟
صندوقهای سهامی عمدتاً از محل رشد ارزش داراییها (افزایش NAV) بازدهی ایجاد میکنند. برای اطلاعات دقیق به گزارشهای کدال مراجعه کنید.
جمعبندی نهایی
صندوق سهامی سپند کاریزما (کاریس) یک فرصت سرمایهگذاری بینظیر در بازار سرمایه ایران است که با سابقهای بیش از یک دهه، بازدهی بیش از ۳۳ برابر را برای سرمایهگذاران خود به ارمغان آورده است. با مدیریت حرفهای سبدگردان کاریزما، بازارگردانی فعال و نقدشوندگی بالا، یکی از بهترین گزینهها برای سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس محسوب میشود.
برای سرمایهگذاری در صندوق کاریس اقدام کنید
مشاهده جزئیات و ثبتنام در کاریزما
کد معرف: 100p0o-100t86
سلب مسئولیت: سرمایهگذاری در بازار سرمایه همواره با ریسک همراه است. این مطلب صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و توصیه مالی محسوب نمیشود. پیش از هرگونه تصمیمگیری، امیدنامه صندوق را مطالعه کرده و با مشاور مالی خود مشورت کنید.
